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Productividad 10 min de lectura·8 pasos con imágenes

Compartir un recordatorio con una persona o un equipo

Invita participantes registrados, define permisos, sigue la aceptación y administra el acceso compartido.

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Qué lograrás

El recordatorio llegará a los participantes correctos con permisos y avisos claros.

Dirigido a: Usuarios Business que coordinan compromisos con otras personas.

Antes de empezar

  • Plan Business para compartir.
  • La persona invitada debe tener una cuenta registrada.
  • Cada participante debe aceptar la invitación.

Flujo completo

Sigue este orden. Los estados y botones cambian a medida que avanzas.

  1. 1Abrir recordatorio
  2. 2Compartir
  3. 3Elegir persona o equipo
  4. 4Definir permiso
  5. 5Enviar invitación
  6. 6Aceptar y recibir avisos

Pasos detallados con imágenes

El número y el recuadro luminoso señalan el campo, botón o sección exacta del paso; el texto inferior explica la acción. Las imágenes son representaciones de referencia sin datos personales y reproducen la estructura de formularios, ventanas, listas y tableros.

1

Abre el detalle del recordatorio

Crea o selecciona un recordatorio vigente. Pulsa su título para abrir el detalle y comprueba que estás en el espacio correcto.

Vista guiada · Recordatorios
1Sigue el recuadro 1: El proceso de compartir parte del detalle, no de la lista completa.
Abrir Recordatorios
2

Pulsa «Compartir»

Dentro del detalle abre las opciones de participantes. Si tu plan no incluye esta función, MEMORA mostrará el requisito Business sin enviar invitaciones.

Vista guiada · Detalle del recordatorio
2Sigue el recuadro 2: Compartir abre el selector de alcance y participantes.
Abrir Detalle del recordatorio
3

Elige una persona o un equipo

Selecciona «Compartir con una persona» para un participante específico, o «Compartir con un equipo» para coordinar con los miembros elegibles del espacio.

Vista guiada · Compartir recordatorio
3Sigue el recuadro 3: El alcance determina quién recibirá la invitación.
Ten en cuenta: No confundas compartir un recordatorio con compartir todo el calendario.
Abrir Compartir recordatorio
4

Busca por nombre o correo registrado

Escribe el nombre o correo de la cuenta. Selecciona el resultado correcto; no necesitas pedir ni ingresar su WhatsApp.

Vista guiada · Buscar participante
4Sigue el recuadro 4: Solo se muestran coincidencias permitidas de cuentas registradas.
Ten en cuenta: Si no aparece, pide a la persona que cree o verifique primero su cuenta.
Abrir Buscar participante
5

Define el permiso

Elige si la persona solo participará o si también podrá editar, según las opciones disponibles. Da únicamente el acceso necesario y revisa la fecha antes de continuar.

Vista guiada · Permisos de participante
5Sigue el recuadro 5: El permiso de edición permite cambios; úsalo solo con personas de confianza.
Abrir Permisos de participante
6

Envía la invitación

Confirma el envío. El participante aparecerá como pendiente hasta que acepte o rechace. Evita pulsar varias veces mientras la acción está en curso.

Vista guiada · Compartir recordatorio
6Sigue el recuadro 6: Pendiente significa que todavía falta una decisión del invitado.
Abrir Compartir recordatorio
7

Acepta o rechaza como invitado

La persona invitada abre Recordatorios, localiza la invitación y pulsa «Aceptar» o «Rechazar». Después de aceptar, el compromiso aparece en sus vistas y genera avisos según corresponda.

Vista guiada · Invitación recibida
7Sigue el recuadro 7: La participación no se activa sin una aceptación explícita.
Abrir Invitación recibida
8

Revisa o retira participantes

Vuelve al detalle para comprobar estados y permisos. Si necesitas retirar a alguien, usa la acción de participantes y confirma. Los cambios quedan asociados al registro compartido.

Vista guiada · Participantes
8Sigue el recuadro 8: Revisa la identidad antes de retirar acceso.
Ten en cuenta: Retirar acceso no elimina el recordatorio del titular.
Abrir Participantes

Comprobación final

Antes de dar el proceso por terminado, verifica:

  • Elegí correctamente persona o equipo.
  • Verifiqué la cuenta del participante.
  • Asigné el permiso mínimo necesario.
  • La invitación fue aceptada.
  • Sé dónde revisar o retirar participantes.

Preguntas frecuentes

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